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1、聚四氟乙烯行业市场现状：低端PTFE过剩严重，高端产物依赖入口。2、聚四氟乙烯行业属于资源要素、技术要素、人才要素麋集型行业。3、聚四氟乙烯行业生长瓶颈：萤石资源日趋紧张、原料高价、行业存在结构性产能过剩问题、技术水平低、环保压力大。4、聚四氟乙烯行业生长趋高端化、环保化、高度集中化。

新质料研习社报道，PTFE 即聚四氟乙烯，具有润滑性，耐高温，耐低温，耐腐蚀（抗强酸抗强碱），险些不溶于所有溶剂的优秀性质，应用从航天领域到广泛的日用商品，例如PCB板（高端品）、腐蚀性气体及液体的输送管剂排气管、无油润滑质料等。01 聚四氟乙烯行业市场现状低端 PTFE 过剩严重，高端产物依赖入口。

PTFE是全球消费量最大的含氟聚合物，产能、产量、需求量均占全球含氟聚合物的 50% 以上。智研咨询公布的《2020-2026年中国聚四氟乙烯（PTFE）行业市场现状调研及市场生长前景陈诉》数据显示：停止2019年底，海内总产能11.2万吨，约占全球40%以上的供应，以注塑级的低端产能为主。

2019年全年产量约6.4万吨，行业整体开工率已一连三年维持在50%四周，过剩严重，海内PTFE下游需求电子电器、化工、机械、防粘涂层划分占比30%、28%、20%、12%。每年我国出口2万吨以上低端产能，同时入口量稳定在5000-6000吨，其中70% - 80% 的入口 PTFE 为高性能的改性产物，以此来满足海内对高端 PTFE 产物的需求，2019年海内入口 PTFE 均价较出口 PTFE 均价贵约2400美元/吨。PTFE 低端产能出清难，且行业仍连续扩张，未来几年难有起色，当前行业毛利率预计 15%，下行空间有限。

PTFE 多为氟化工企业内的配套产能，是将被禁用的制冷剂R22 的主要下游。氟化工企业为了消化R22的产能而向下游PTFE环节延伸，导致行业景气度较差的情况下仍有大量扩张，产能难出清。业内企业数量约13家，其中前五大企业市占率约78%。

已往三年，产物价钱曾在2018年2月因为原料供应不足、地方限产、装置故障检验等原因造成产物价钱从6万元/吨暴涨至9万元/吨，其余大多时候在4-6万元/吨的价钱区间震荡。当前华东地域市场产物价钱为4.15万元/吨，市场主流价位4.7万元/吨，行业毛利率预计约15%，下行空间有限。PTFE 树脂是现在为止发现的介电常数最低的高分子质料之一，信号在其中传送的完整性好于其他质料。现在已有应用于5G相关的射频天线、高频覆铜板、雷达天线等，还可被广泛应用于5G领域的种种毗连器中。

5G基站数量或将凌驾1000万个，单基站用天线数量有望从单基站用量4-8根增长至128-158根，基站的天线、高频覆铜板、雷达天线、同轴电缆环节均要用到高端PTFE。5G基站更高的事情频段导致的绕射能力弱、传输损耗大、流传距离短等特性对基站数量提出了更高的要求。停止2019年7月，我国4G基站数量到达约460万个，假设5G基站最终的总数到达4G的2-3倍，则最终5G基站数量有望凌驾1000万个。PTFE作为绝缘层的射频电缆对信号掩护好于此前使用聚乙烯作绝缘层的同轴电缆，其应用随着5G通信设备、汽车电子、移动通信、智能家居、军用电子、航空航天等呈发作式增长。

02 聚四氟乙烯行业生产要素聚四氟乙烯行业属于资源要素、技术要素、人才要素麋集型行业。一、在资源要素方面聚四氟乙烯行业需要投入较为大量的土地、原料举行生产，尤其是原料所占成本较大，容易引发产物价钱颠簸，故可归为资源麋集型行业。行业上游最初端为萤石和氯仿行业，萤石资源较为稀缺，中国萤石资源由于杂质含量较低、开采条件较好，因而开发价值较高，在全球萤石资源中占重要职位，具备生长PTFE行业的特殊资源优势。

受萤石资源等因素的影响，国际跨国公司围绕资源设置举行了大规模的业务与资产重组，纷纷将制造业的基地向萤石资源富厚的国家转移。因为看好我国高品位富厚的萤石资源和庞大的潜在市场，世界几大氟化工大公司都以合资或独资形式开始进入中国办厂，好比日本大金在常熟建设基地，美国3M公司与江苏梅兰团体开展互助，法国阿托菲纳与常熟以及上海三爱富公司的互助。二、在技术要素、人才要素方面因为含氟聚合物的生产并非易事，氟化物的腐蚀性很是强，氟聚适时容易爆炸，存在一定的宁静隐患，对加工设备的金属材质要求较高，也需要履历富厚、技术过硬的人员来操作。

尤其是中高端含氟聚合物产物，不仅需要企业具备相当长时间的技术积累，还需要设置高精度设备，历经较长时间实验多条技术门路后才气形成成熟理想的制造工艺。因此可归为技术麋集型行业。现在聚四氟乙烯高端生产技术和产物主要集中于蓬勃国家。

例如美国杜邦公司、日本大金等氟化工巨头基本占据了氟化工高端市场，在氟树脂品种和质量方面遥遥领先，如超细粉末聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯及常温固化型氟树脂涂料等。03 聚四氟乙烯行业生长瓶颈 1.萤石资源日趋紧张，PTFE环保限产，高价原料拉升中下游企业成本近十年来，只管我国的萤石储量占全球总量的16%左右，但产量和出口量却恒久占据全球总量的50%以上，储采比远低于全球水平。

我国萤石储量仅够开采10年，为全球回采比最低的国家。萤石是现代氟化工中氟元素的主要泉源，因此广泛用作现代工业的重要矿物原料，且具有相当的不行替代性。政府自2003年已明令克制不再开放新的开采许可证，2016年又将萤石列入我国的的“战略性矿产名录”。

此外萤石开采又属于高污染行业，逐渐加码的环保政策使得萤石产量求过于供。2.PTFE行业存在结构性产能过剩问题2017年以来受环保严查影响，PTFE开工率受限，2017年行业整体开工率仅为70%左右，叠加原料价钱上涨，PTFE价钱大幅上涨，但整体产能过剩的格式短期内不会改变，价钱增长具有不行连续性。因此较低水平重复建设和高端产物缺口较大造成了我国聚四氟乙烯行业泛起了却构性产能过剩问题。

海内高端产物缺乏，泛起了单体产能过剩，基础产物、通用牌号产能过剩，而下游创新不足、下游高端产物缺乏、高端客户不能满足要求、下游高端产物依赖入口的状况，尤其是缺乏高性能、专用化、系列化、精致化的产物。3.行业技术水平低，科研投入不足我国PTFE行业在相关基础研究和应用研究方面较为单薄，这在一定水平上影响了行业的纵深生长。

国际大型氟化工企业的科研投入占销售收入比例是我国的数倍之多。国际化工巨头杜邦公司2017年研发用度为26亿美元，占据年度收入的10%，而海内巨头之一东岳团体的研发比例仅为0.99%。

高端生产技术和产物主要集中于蓬勃国家，美国杜邦、日本大金等氟化工巨头基本占据了氟化工高端市场，在氟树脂品种和质量方面遥遥领先。在生产技术上，元素氟化技术、定向催化氟化技术等外洋已较为完善。4、对环保技术开发和副产的综合使用不够，环保压力大萤石开采属于高污染行业，自2018年6月份以来，江西、福建、浙江、河南等萤石供应大省均在环保影响下泛起差别水平停车停产。氢氟酸是氟化工工业必备的上游原料。

氟化氢生产历程的副产物氟硅酸多数还没有获得合理应用，只能作为废液处置惩罚，处置惩罚成本高。氟化铝尾气吸收液含氟较高(约为1%～3%)，一些企业直接排至污水处置惩罚站，没有举行综合使用，造成资源浪费和污水处置惩罚成本增加。04 聚四氟乙烯行业生长趋势1.向高端化、高附加值、新用途品种偏向生长随着工业转型程序加速，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关工业对高附加值、高性能的PTFE市场需求迫切，对产物结构优化和技术创新提出更高的要求，而且现在我国的PTFE产物性能与国际先进水平存在相当大的差距，入口依赖较为严重。

增强我国PTFE产物的市场竞争力，大幅提高我国尖端氟化工产物的海内自给率，重点突破尖端产物，这是PTFE行业得以可连续生长的重要偏向，使得PTFE产物向高端化、高质化、精致化、高附加值、新用途品种偏向生长，让有效投资集中在工业链延伸端，重点突破尖端氟化工产物，也将成为国家政策扶持的重点。海内现在正在加速聚合、后处置惩罚工艺研究，提高氟聚合物质量，产物方面向中高端、改性定制化偏向生长，努力开发纳米聚四氟乙烯、膨体聚四氟乙烯、超高分子量聚四氟乙烯等产物。

2.向越发节能环保的生产方式倾斜凭据《中国氟化工行业“十三五”计划》，氟化工行业“十三五” GDP能耗、单元GDP碳排放量必须要到达国家尺度。自2017年以来的环保严查使得缺乏原料氢氟酸配套和副产物盐酸处置惩罚能力的企业成本大幅提升，且生产严重受限。

为臭氧层掩护、淘汰温室气体释放，凭据《蒙特利尔议定书》，中国已经启动了削减淘汰HCFCs事情，为越发绿色环保的替代产物打开了市场空间。现在，第二代R22处于逐步限制应用阶段，并向第三代R134a、R410，以及第四代HFO-1234yf生长，应用推广正在逐步提速。在高压环保政策配景下，行业生长必将朝着节约能源、淘汰排放、副产物综合使用、推广低碳技术等方面生长，以此淘汰排污成本，提高副产物接纳使用能力减低成本，进而推动节能环保的生长方式。

3.向高集中度、延伸工业链偏向生长供应侧结构性革新的推进和宁静环保政策趋严，为行业并购重组、优势企业拉开竞争差距、行业集中度提升提供了契机，也倒逼行业加速工业升级。小企业和龙头企业在此轮环保风暴中受到的影响完全差别，不光因为缺乏氢氟酸配套和下游盐酸处置惩罚能力而导致成本大幅高于大企业，而且开工率方面受到的负面影响也显著高于大企业，因此行业真实集中度可能会更高。随着政府为规范行业生长，设置氟化工技术、装备、宁静、环保及能源使用效率等指标，提高行业准入门槛，建设健全企业推出机制，将有效推动企业间的并购和重组，大大提高行业集中度。

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